本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、近日，九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”、“公司”）与安徽慧儒科技有限公司（以下简称“慧儒科技”、“标的公司”）及其实际控制人王孙根签署《收购意向书》，公司拟以现Kaiyun官方网站金收购及增资方式，取得慧儒科技不低于51%的股权。本次交易完成后，慧儒科技将成为公司控股子公司。

　　2、本次签署的《收购意向书》系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构完成对标的公司尽职调查后，经交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中明确。

　　3、本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本次交易尚处于筹划阶段，最终交易能否达成尚存在不确定性。公司后续将根据本次交易的进展情况，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

　　近日，德福科技与安徽慧儒科技有限公司及其实际控制人王孙根签署《收购意向书》，公司拟以现金收购及增资方式，取得慧儒科技不低于51%的股权。本次交易完成后，慧儒科技将成为公司控股子公司。

　　本次签署的《收购意向书》系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中确定。本《收购意向书》是各方关于收购事项的合作意向，暂无需提交公司董事会或股东会审议，公司后续将结合收购进展情况，在相关事项明确后，履行相应的决策审批程序。

　　本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　慧儒科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，主要产品包括锂电铜箔和电子电路铜箔。截至本公告披露日，慧儒科技电解铜箔产能为2万吨/年。

　　截至本公告披露日，标的公司实际控制人为王孙根，其直接和通过深圳市慧儒电子科技有限公司间接合计持有标的公司44.62%股权，标的公司股权结构如下：

　　截至本公告披露日，经公司自查，标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。

　　甲方拟以支付现金购买乙方股东持有的乙方股权以及向乙方增资方式，达到甲方合计持有乙方不低于51%股权之目的。丙方同意协调乙方其他股东出售所持乙方股权，以达到交易完成后甲方持有乙方不低于51%股权之目的。

　　本次标的股权交易价格将结合甲方对乙方的尽职调查结果，经交易各方协商确定，并在正式签署的交易协议中明确。

　　各方约定了签署正式股权转让协议及增资协议的先决条件，主要包括：各方已履行完毕同意本次收购相关事项的所有内部审议批准程序；乙方、丙方完成对拟退出的乙方其他股东谈判，拟退出的乙方其他股东履行完毕内部同意本次收购相关事项的所有内部审议批准程序；甲方及其委托的第三方机构完成对乙方及其子公司涉及财务、业务及法律的尽职调查，且尽职调查结果显示乙方无重大瑕疵；各方就最终收购价格及支付方式、交割事项等权利义务内容协商达成一致等。

　　自标的股权的股东变更为甲方的市场监督管理部门登记手续办理完毕之日（以下简称“交割日”）起，甲方或甲方指定的其他方委派的董事数量占乙方董事会成员2/3以上，并由甲方委派的人员担任董事长、总经理和财务负责人。

　　自本意向书签署日至交割日为过渡期，过渡期内，乙方、丙方保证不进行利润分配，配合甲方完成对乙方组织架构的全面梳理，不得以任何方式转移乙方的业务、资产、人员或实施其他降低乙方资产质量和竞争力的行为等事项。

　　乙方、丙方保证自本意向书生效之日起6个月内不得就乙方的股权转让事宜与甲Kaiyun官方网站方以外的任何其他第三方洽谈、协商或签署任何协议，但各方已明示或默示终止本次交易的除外。

　　各方确认，本意向书仅为各方合作意向，各方的最终权利义务以各方正式签订的股权转让协议、增资协议及其他有效交易文件为准。但是，基于本意向书目的，本意向书保密条款的约定对各方具有法律约束力。

　　慧儒科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，主要产品包括锂电铜箔和电子电路铜箔。截至本公告披露日，慧儒科技电解铜箔产能为2万吨/年，具有成熟的电解铜箔生产能力。

　　本次交易属于同行业并购，符合公司战略发展规划。基于市场需求快速增长的情况，公司当前产能利用已接近饱和状态。通过本次收购，公司可以整合行业内现有的先进生产线和设备，在短期内快速实现产能规模扩张以应对下游不断增长的需求，同时依托上市公司的规模优势、供应链能力、行业内先进的技术水平和产品优势，进一步提升公司的业务规模和盈利水平。

　　本次签署的《收购意向书》系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构完成对标的公司尽职调查后，经交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中明确。

　　本次交易尚处于筹划阶段，最终交易能否达成尚存在不确定性。公司后续将根据本次交易的进展情况，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。